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      光伏板塊的瓶頸是什么

      簡介 總結股友的幾個問題: 1、看大家提到硅料占組件成本的84%,石英占1.5%,這個準確么? 2、后續硅料這波沖頂后降價已成...

        總結股友的幾個問題:

        1、看大家提到硅料占組件成本的84%,石英占1.5%,這個準確么?

        2、后續硅料這波沖頂后降價已成為共識,那預計會降到多少會企穩?石英砂每漲價1萬,硅料降多少能沖抵石英砂漲價對硅片成本的影響?請問這個有測算么?

        3、明年石英砂只能支撐330GW的話,那裝機供需的矛盾怎么解決?

        回復:這個數據是大致準確的。所以,大家會很注重品質而不是價格,畢竟造成的影響很容易是坩鍋價格的很多倍。

        硅料降價,這個前期一定是緩慢的,這個周期品漲跌價都這樣。一旦大家一致預期過剩,開始去庫存,就會在短期大跌,就跟當時的光伏玻璃等很多價格走勢類似。石英砂漲價對硅片生產成本影響很小,它跟硅料的成本占比差幾十倍,坩鍋品質細微差異對硅片帶來的影響,就超過坩鍋的價格了。

        那預計就是330GW附近吧,這個一定是硬缺口,而不是軟缺口。原因很好理解,產業界對光伏石英砂品質的研究,整體還很初級,就是實驗室檢測出來參數接近的高純石英砂,有的能用有的就是用不了,而且也找不到確切的原因。最后,就是頭部企業掌握了一些提純技巧,當然這背后更重要是因為它們掌握了兩個穩定供應的礦源,畢竟你也可以為小礦源做提純方案,但性價比很低。三巨頭里,TQC已經明顯在品質上落后了、產能也沒啥看點了,尤利明的礦用不了10年——目前答應的量能否穩定供應到位都是懸念、導致鎖量的硅片廠真實庫存也不多,所以這次給國內硅片廠和貿易商報的鎖定三年的價格非常高,短期也沒有替代品,所以未來三年行業需求都會被石英砂制約吧。這里不是對任何企業的看法,只是對光伏瓶頸環節的跟蹤。


      原文鏈接:http://www.lazzab.com/post-3797.html
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